FUELS & LUBES INTERNATIONAL
Quarter Two 2015
12
亚太润滑油市场的增长
是可持续的吗？
作者
Alison Gaines
总部位于德国曼海姆的Fuchs Petrolub
SE全球竞争情报负责人和首席可持续发展官
Apu Gosalia在由F&L Asia组织的于 3月份于
新加坡召开的2015年F+L周上的主旨演讲中一
一回答了这些问题。
Gosalia讨论了近年来所发生的变化。在
全球范围内，从市场需求的量上讲，亚太已超
过了欧美。
在2000年，亚太、美洲和欧洲各占全球润
滑油市场需求的30%，余下（ROW）的为非洲
和中区的需求。到2014年，Gosalia称，亚太和
世界其他市场（ROW）合计占到全球润滑油需
求的53%。北美和欧洲市场份额下降，这是因
为消费者使用了更高质量的润滑油，其换油期
更长。此外，与亚太不同，这些经济成熟市场的
增长也较慢。
在过去的十五年中，汽车领域的增长推动
了亚太在全球润滑油市场中的份额。但是近
来，似乎出现了欧美的发展趋势，润滑油产品
质量的提高抵消了需求量的增长。
有趣的是，在2014年，北美和亚太的润滑
油需求增长均为1.4%，而中国经济增速下降至
7%左右，美国的经济开始复苏。“亚太的市场
不仅仅是新兴市场，” Gosalia说，“它也包括成
熟市场。在2014年，印度和中国的增长速度依
然还在那里，但较之前已有所下降，而日本和
韩国这些市场实际上是萎缩的。”
在2014年，全球润滑油需求量与人均需求
出现了一个值得关注的对比。在全球范围内，
中国对润滑油的需求最大，但在20大润滑油消
费国中，其人均润滑油需求量为倒数第二，低
于世界平均水平，为每人每年5公斤。整个亚太
地区也是如此。这只能意味着一件事：亚太地
区的潜力巨大。
“这是指中国所具有的消费量潜力，”
Gosalia说。“中国是一个处于转型中的市场，
将成为更为成熟的市场。”
说到中国，有两个相互制约的因素在共同
作用，他说。“欧洲和北美20-30年所经历的发
展，在中国则要快得多；而且中国正在汽车化
和工业化的过程，以前骑自行车的人将会改为
开车。”而另一方面，“在中国，人们不仅仅是想
买车，而是要买辆好车，”这就需要高质量的润
滑油。
这种情况与北美市场不同，后者的人均润
滑油消费量要高得多：将近每人每年20公斤，
为西欧平均水平的两倍。但是，“他们（北美）在
质量上还要走很多路，”因为在北美似乎更流
行买一辆低价的车，用较低质量的润滑油。
Gosalia介绍了中国、印度、日本、韩国和
印尼的润滑油需求数据，以讨论与各国润滑
油需求相关的因素，如钢产量、汽车保有量、
矿物油需求、GDP。Gosalia介绍了各个国家
2007-2014年间的数据，GDP和润滑油需求为
负相关，GDP增长越快，润滑油需求下降。当
消费者手中钱更多时，他说，他们更趋于购买
高质量的产品，这也就意味着更长的换油期，
因此在量的增长上较低。
多数人知道行业的竞争日益激
烈，Gosalia用数据说明了其中的一个原因。从
1990年代中期到2005年，根据Fuchs和曼海
姆的联合研究，独立润滑油公司的数量从1500
个减少到590个。“大公司”从1990年代中期的
200家减少到2005年的130家。（此项研究中
包括了产量1000吨以上的公司）
“这说明了行业的分散，” Gosalia说。“到
2005年末，10大生产商占全球润滑油市场的
50%，剩下的50%由700家公司分割。”
这项数据来自一个非常全面的研究，每
1-2年重复一次，但目前的最新数据是2005年
的。
导致行业收缩的因素包括国家石油公司的
全球化，新的市场参与者，垂直多元化，私募股
权的作用，大型企业的重组以及机会型企业的
收缩。在过去的两三年中，有多家大型石油公
司“放弃了机会型润滑油市场，为其他公司让出
了空间……具体地讲，是一些专业化特种润滑
油公司收购了这些业务。”
在2000-2014年间，前15大润滑油公司
的排名起伏就是这个现象的结果。这期间，名
单上出现了三个新的名字： Petronas、Gulf/
Houghton和Pertamina。其他一些公司，包
括Indian Oil Corp.、AGIP和Repsol则从名单
上消失。
在这些重组中，“可持续性”包含了另一种
意思。
“现在，每个事都要说可持续性，” Gosalia
说。由于有许多公司希望通过“绿化”来提升
其公众形象，这个词已经被用滥了。对大多
数公司来说，这个词的字面意义可能更为重
要——在竞争加剧，不断萎缩的市场上生存
下去。Fuchs必须为其自身定义什么是可持续
性，以便进行计衡。
“如果不能计量，就无法管理，” Gosalia
说，“而你不能管理的，就不能优化。”
Fuchs确定了三个层次的可持续性。首先
是前面提到的“绿化”；其次是“可持续的公司
控制”；最高层次是“可持续的企业”。Gosalia
说，Fuchs目前处于第二个层次，正在向第三层
次迈进。一家公司必须对其内部进行控制和
改善，然后才能为社会、生态和经济带来可持
续性。
“我认为亚太（润滑油）市场将是可持续
增长的；但是，其速度将比之前我们所看到的
更低，” Gosalia总结到。以量计，亚太润滑油
行业的增长将更平，他说。但它会向更高质量
的油品发展，这就可以为它所服务的其他行业
的可持续做出贡献。
亚太地区一直是世界上增长最快的润滑油市场。但这种可持续的增长还能
维持多久？
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